Начало 1960-х. Знаменитый ночной клуб в Нью-Йорке временно прекращает работу — помещение закрывают на ремонт. Тони, которого друзья зовут Болтуном, остаётся без постоянного заработка. Ему, привыкшему работать вышибалой, нужна временная работа — на несколько месяцев.
В это же время Дон Ширли, известный в высшем обществе чернокожий пианист, готовится к концертному турне. Он исполняет классическую музыку, обладает безупречными манерами и живёт в роскоши. Маршрут его гастролей пролегает по южным штатам Америки, где в те годы расовая сегрегация была частью повседневной жизни.
Ширли ищет человека за руль, способного быть не просто водителем. Нужен тот, кто сможет обеспечить безопасность и решать непредвиденные трудности в пути. Так их пути пересекаются.
У них почти нет ничего общего — ни происхождения, ни привычек, ни взглядов на жизнь. Но это путешествие, полное неожиданных событий и испытаний, навсегда оставит след в судьбе каждого из них.